據(jù)公告，公司擬向大連金沐、勵(lì)振羽等13 名交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的金槍魚釣100%股權(quán)。金槍魚釣系國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的金槍魚超低溫延繩釣遠(yuǎn)洋捕撈企業(yè)，主要從事高端金槍魚的捕撈與銷售。
公告顯示，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金金額不超過7.5億元，用于支付本次收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。同時(shí)，公司擬向大連金沐、勵(lì)振羽等13名交易對(duì)方發(fā)行股份的數(shù)量合計(jì)7.92億股股票。
公告披露，此次交易作價(jià)定為47.1億元，較基準(zhǔn)日賬面凈資產(chǎn)增值31.5億元，增值率為201.14%。根據(jù)《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，交易方大連金沐、勵(lì)振羽共同承諾金槍魚2018年度、2019年度、2020年度的凈利潤(rùn)分別不低于3.5億元、4億元及4.63 億元。
加加食品表示，此次交易完成后，金槍魚釣將成為公司的全資子公司，公司盈利能力將得到提升。金槍魚釣將在國(guó)內(nèi)銷售、金槍魚衍生品的研發(fā)、高端調(diào)味品的制造等方面與公司協(xié)同發(fā)展、相互促進(jìn)，從而可以提升公司及全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力。